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蜀汉建兴七年，夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵到长安，张合接见，备言前事。懿令合为先锋，戴凌为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问曰：“汝等曾与蜀
兵对阵否？”二人答曰：“未也。”懿曰：“蜀兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。陇西诸路，曾有信息否？”淮曰：“已有细作探得各郡十分用心，
日夜提防，并无他事。只有武都、阴平二处，未曾回报。”懿曰：“吾已差人与孔明交战。汝二人急从小路去救二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。”二人受计，
引兵五千，从陇西小路来救武都、阴平，就袭蜀兵之后。郭淮于路谓孙礼曰：“仲达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。”淮曰：“孔明虽胜，此一计足显仲
达有过人之智。蜀人如正攻两郡，我等从后抄到，彼岂不自乱乎？”正言间，忽哨马来报：“阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了。前离蜀兵不远。”礼曰：
“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”郭淮从之。方传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一枝军马来，旗上大书“汉丞相诸葛
亮”；中央一辆四轮车，孔明端坐于上；左有关兴，右有张苞。孙、郭二人见之，大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人
在前交战，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了。汝二人不早来降，欲驱兵与吾决战耶？”郭淮、孙礼听毕，大慌。忽然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从后杀
来。兴、苞二将，又引军从前面杀来。两下夹攻，魏兵大败。郭、孙二人弃马爬山而走。张苞望见，骤马赶来；不期连人带马，跌入涧内。后军急忙救起，头已跌
破。孔明令人送回成都养病。
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平，二郡已失。孔明伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明智
在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”二人拜辞而去。懿又唤张合、戴凌分付曰：“今孔明得了武都、阴平，必然抚百姓以安民心，不
在营中矣。汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一齐奋勇杀将过来；吾却引军在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱人马，攻杀进去：两军拚力，可夺蜀寨
也。若得此地山势，破敌何难？”二人受计引兵而去。戴凌在左，张合在右，各取小路进发，深入蜀兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵
背后杀来。行不到三十里，前军不行。张、戴二人自纵马视之，只见数百辆草车横截去路。合曰：“此必有准备。可急取路而回。”才传令退军，只见满山火光齐
明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人围住。孔明在祁山上大叫曰：“戴凌、张合可听吾言。司马懿料吾往武都、阴平抚民，不在营中，故令汝二人来劫吾寨，却中
吾之计也。汝二人乃无名下将，吾不杀害，下马早降！”合大怒，指孔明而骂曰：“汝乃山野村夫，侵吾大国境界，如何敢发此言！吾若捉住汝时，碎尸万段！”言
讫，纵马挺枪，杀上山来。山上矢石如雨。合不能上山，乃拍马舞枪，冲出重围，无人敢当。蜀兵困戴凌在垓心。合杀出旧路，不见戴凌，即奋勇翻身又杀入重围，
救出戴凌而回。孔明在山上，见合在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃谓左右曰：“尝闻张翼德大战张合，人皆惊惧。吾今日见之，方知其勇也。若留下此人，必
为蜀中之害。吾当除之。”遂收军还营。
却说司马懿引兵布成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张合、戴凌狼狈而来，告曰：“孔明先如此提防，因此大败而归。”懿大惊曰：“孔明真神人也！不如且退。”即传令教大军尽回本寨，坚守不出。
且说孔明大胜，所得器械马匹，不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延挑战，魏兵不出。一连半月，不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子遣侍中费袆赍诏至。孔明接入营中，焚香礼毕，开诏读曰：
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